PicPay mira abertura de capital nos EUA e testa retomada de IPOs brasileiros

Operação pode marcar o primeiro IPO de uma empresa brasileira no exterior em quatro anos. (Foto: Divulgação)

O PicPay prepara sua estreia no mercado acionário dos Estados Unidos com uma oferta pública inicial que pode avaliar a fintech em mais de US$ 2,5 bilhões. A operação, prevista para 28 de janeiro, pode marcar o primeiro IPO de uma empresa brasileira no exterior em quatro anos, segundo informações da Bloomberg.

Controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, a companhia pretende vender cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa indicativa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por papel. No topo do intervalo, a capitalização de mercado ficaria acima de US$ 2,5 bilhões, posicionando o PicPay abaixo de outras fintechs brasileiras listadas nos Estados Unidos, como StoneCo e PagBank.

A oferta busca captar mais de US$ 400 milhões e conta com interesse de investidores estratégicos. O fundo de venture capital Bicycle, ligado ao empresário Marcelo Claure, planeja adquirir até US$ 75 milhões em ações ao preço da oferta, conforme o prospecto enviado à Securities and Exchange Commission (SEC).

Caso seja bem-sucedida, a operação encerra um período de baixa atividade de empresas brasileiras nos mercados internacionais, iniciado após o IPO do Nubank, em dezembro de 2021. O movimento ocorre em meio à tentativa de companhias do país de aproveitar a maior demanda global por ativos de mercados emergentes.

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, o PicPay registrou lucro líquido de R$ 270,4 milhões, com receita de R$ 7,26 bilhões, acima do resultado obtido no mesmo período do ano anterior. Criada em 2012 como uma carteira digital, a fintech passou a operar como banco completo e soma cerca de 66 milhões de clientes.

A coordenação da oferta é liderada por Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada. As ações devem ser negociadas na Nasdaq sob o ticker PICS.